Inserire un nuovo ospite con CRM Lavori24
Una persona entra nel servizio.
Da dove partire
Le informazioni operative possono essere distribuite fra anagrafiche, cartelle documentali, calendari, fogli di spesa e report separati.
Il percorso di lavoro
La tua attività
Il coordinatore crea la scheda, assegna struttura e referente e completa i dati disponibili.
Il passaggio nell'app
Il CRM applica i permessi dell'organizzazione e collega la nuova scheda ai moduli pertinenti.
Il risultato da controllare
L'ospite è presente nel perimetro operativo con responsabilità e struttura visibili.
Che cosa verificare
Ospiti e percorso personale
I campi e le visibilità dipendono dal ruolo e dall'organizzazione; non sostituisce decisioni legali o professionali.
Case, posti e presenze
La qualità dipende dall'aggiornamento degli operatori e dalle regole configurate.
Archivio, OCR e scadenze
L'OCR è un supporto: l'estrazione può richiedere verifica umana; l'attivazione di servizi esterni non è verificata qui.
Prima di iniziare
A chi si rivolge questo percorso?
Coordinatori, operatori, referenti delle case e ospiti tramite aree dedicate.
Quali informazioni servono?
- Anagrafiche di ospiti, operatori e strutture
- Presenze, appuntamenti, attività e scadenze
- Documenti e tabelle importate
- Richieste, consegne, costi e giacenze
Quali limiti considerare?
Formati e contenuti ufficiali vanno verificati nel singolo flusso; il software non certifica da solo correttezza amministrativa o legale.
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Accoglienza, documenti e operatività.
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